Forex Trading Margin Krav Aksjer

Skulle du handle Forex Or Stocks Dagens investorer og aktive handelsfolk har tilgang til et økende antall handelsinstrumenter, fra trykte og sanne blåpotter og industrielle, til de raske fremtids - og valutamarkedene. Å avgjøre hvilket av disse markedene som skal handle, kan være komplisert, og mange faktorer må vurderes for å gjøre det beste valget. Det viktigste elementet kan være forhandlerens s eller investorer risikotoleranse og handelsstil. For eksempel er buy-and-hold investorer ofte mer egnet til å delta på aksjemarkedet. mens kortsiktige forhandlere, inkludert sving-, dag - og hodebenshandlere. kan foretrekke markeder hvor prisvolatiliteten er mer uttalt. I denne artikkelen sammenligner du godt med å investere i forexmarkedet for å kjøpe inn i blue chip-aksjer, indekser og industri. (Lær om Forex markedet og bli kjent med noen nybegynnere trading strategier sjekk ut Forex Trading: En Beginners Guide.) TUTORIAL: The Ultimate Forex Guide Forex Vs. Blue Chips Valutamarkedet er verdens største finansmarked. regner for mer enn 4 billioner i gjennomsnittlig omsatt verdi hver dag fra 2011. Mange handlende tiltrekkes av valutamarkedet på grunn av sin høye likviditet. døgnet rundt handel og mengden av innflytelse som er gitt til deltakere. Blå chips, derimot, er aksjer fra veletablerte og økonomisk sunne selskaper. Disse aksjene er generelt i stand til å operere lønnsomt under utfordrende økonomiske forhold. og har en historie om å betale utbytte. Blåbrønner anses generelt å være mindre volatile enn mange andre investeringer, og brukes ofte til å gi jevnt vekstpotensial til investorerporteføljer. Volatilitet Volatilitet er et mål for kortsiktige prisfluktuasjoner. Mens noen handelsfolk, spesielt kortsiktige og daglige handlere. stole på volatilitet for å kunne dra nytte av raske pris svingninger i markedet, andre handelsfolk er mer komfortable med mindre volatile og mindre risikable investeringer. Som sådan er mange kortsiktige forhandlere tiltrukket av valutamarkedene, mens kjøp-og-hold-investorer kan foretrekke stabiliteten som tilbys av blåbrønner. Utnyttelse Leverage er en annen vurdering. I USA har investorene generelt tilgang til 2: 1 innflytelse for aksjer. Forexmarkedet gir en vesentlig høyere innflytelse på opptil 50: 1, og i deler av verden er enda høyere innflytelse tilgjengelig. Er alt dette utnytte en god ting Ikke nødvendigvis. Selv om det absolutt gir springbrett til å bygge egenkapital med en svært liten investering - kan forexkontoer åpnes med så lite som 100 - løftestang kan like enkelt ødelegge en handelskonto. (For mer innsikt, se Forex Leverage: Et dobbeltsvinget sverd.) Handelstimer Et annet hensyn til valg av handelsinstrument er tidsperioden som hver handles. Handelstider for aksjer er begrenset til utvekslingstider, vanligvis fra kl. 09.30 til 16.00 Eastern Standard Time, mandag til fredag ​​med unntak av markedsferier. Forexmarkedet, derimot, forblir aktivt døgnet rundt fra 17:00 EST søndag, gjennom 17:00 EST fredag, åpning i Sydney, og reiser deretter rundt i verden til Tokyo, London og New York. Fleksibiliteten til å handle i amerikanske asiatiske og europeiske markeder, med god likviditet praktisk talt når som helst på dagen, er en ekstra fordel for handelsmenn hvis tidsplaner ellers ville begrense sin handelsaktivitet. (Bare fordi valutamarkedet handler 24 timer i døgnet betyr ikke at du må. Se Hvordan sette et Forex Trading Schedule.) Forex Vs. Indekser Stockmarkindekser er en kombinasjon av lignende aksjer, som kan brukes som referanse for en bestemt portefølje eller det brede markedet. På de amerikanske finansmarkedene inkluderer de store indeksene Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite Index. Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) og Russell 2000. Indeksene gir forhandlere og investorer en viktig metode for å måle bevegelsen til det samlede markedet. En rekke produkter gir handelsmenn og investorer bred markedseksponering gjennom børsindekser. Exchange-traded funds (ETFer) basert på børsindekser, som SampP Depository Receipts (SPY) og Nasdaq-100 (QQQQ), er mye handlet. Stock index futures og e-mini index futures er andre populære instrumenter basert på de underliggende indeksene. E-minisene har sterk likviditet og har blitt favoritter blant kortsiktige forhandlere på grunn av gunstige gjennomsnittlige daglige prisklasser. I tillegg er kontraktstørrelsen mye rimeligere enn de fullstendige børsindekskontraktene. E-minisene, inkludert e-mini SampP 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 og mini-Dow Futures, handles døgnet rundt på alle elektroniske, gjennomsiktige nettverk. (For å lære mer, sjekk ut Forex Minis Shrink Risiko Eksponering.) Volatilitet Volatiliteten og likviditeten til e-mini kontrakter nytes av de mange kortsiktige forhandlere som deltar i aksjemarkedsindekser. De store aksjeindeksen futures handler med en gjennomsnittlig daglig notional verdi på 145 milliarder kroner, som overstiger det samlede handlede dollarvolumet av de underliggende 500 aksjene. Gjennomsnittlig daglig rekkevidde i prisbevegelsen av e-mini-kontrakter gir god mulighet til å dra nytte av kortsiktige markedsbevegelser. Mens den gjennomsnittlige dagligomsatte verdien svinger i forhold til valutamarkedet, gir e-minisene mange av de samme fordelene som er tilgjengelige for valutahandlere, inkludert pålitelig likviditet, daglige gjennomsnittsprisbevegelseskvoter som bidrar til kortsiktig fortjeneste , og handel utenfor vanlige amerikanske markedstimer. Utnyttelse Futures-forhandlere kan bruke store mengder innflytelse som ligner på det som er tilgjengelig for valutahandlere. Med futures er innflytelsen referert til som margin. et obligatorisk innskudd som kan brukes av en megler for å dekke kontotap. Minimumsmarginekrav er fastsatt av børsene hvor kontraktene handles, og kan være så lite som 5 av kontraktsverdien. Meglere kan velge å kreve høyere marginbeløp. Som forex, så har futureshandlere muligheten til å handle i store stillestørrelser med en liten investering, noe som gir muligheten til å nyte store gevinster - eller lide ødeleggende tap. Handelstider Mens handel eksisterer nesten døgnet rundt for elektronisk handlet e-minis (handel opphører i omtrent en time om dagen for å gjøre det mulig for institusjonelle investorer å verdsette sine posisjoner), kan volumet være lavere enn forexmarkedet, og likviditet i løpet av - Markedstimer kan være en bekymring avhengig av den spesielle kontrakten og tidspunktet på dagen. Skattebehandling Utenom omfanget av denne artikkelen, bør det bemerkes at ulike handelsinstrumenter behandles forskjellig på skatte tid. Kortsiktige gevinster på terminkontrakter kan for eksempel være berettiget til lavere skattesatser enn kortsiktige gevinster på aksjer. I tillegg kan aktive handelsfolk være kvalifisert til å velge MTM-status for IRS-formål, noe som gjør at fradrag for handelsrelaterte utgifter, som for eksempel plattformsavgifter eller utdanning, kan gjøres. For å kunne kreve MTM-status forventer IRS at handel skal være individets primærvirksomhet IRS Publishing 550 og Revenue Procedure 99-17 dekke de grunnleggende retningslinjene for hvordan man skal kvalifisere som handelsmann for skattemessige formål. Det anbefales sterkt at handelsmenn og investorer søker råd og kompetanse fra en kvalifisert revisor eller annen skattespesialist til mest gunstig å styre investeringsaktiviteter og relaterte skatteforpliktelser. (Trading forex kan gjøre forvirrende tid for å organisere dine skatter. Disse enkle trinnene vil holde alt rett. Sjekk ut Forex Taxation Basics.) Bunnlinjen Internett og elektronisk handel har åpnet dørene til aktive handelsmenn og investorer over hele verden for å delta i et voksende utvalg av markeder. Beslutningen om å handle aksjer, forex eller futures kontrakter er ofte basert på risikotoleranse, konto størrelse og bekvemmelighet. Hvis en aktiv aktør ikke er tilgjengelig i løpet av ordinære markedstid for å gå inn, avslutte eller skikkelig administrere handler, er aksjer ikke det beste alternativet. Men hvis en investormarkedsstrategi er å kjøpe og holde på lang sikt, generere jevn vekst og tjene utbytte, er aksjer et praktisk valg. Uansett hvilket instrument som en forhandler eller investor velger, bør avgjørelsen baseres på hvilken som passer best. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis benytter i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. STØTTER Marginekrav I en egenkapitalkonto er margin den mengden egenkapital bidratt av en kunde (i form av kontanter eller marginberettigede verdipapirer) som en prosentandel av den nåværende markedsverdien av aksjene eller opsjonsposisjonene som holdes i kundemarginekontoen. Marginalbalansen i en konto er det beløpet en kunde har lånt, ved bruk av kontanter eller marginberettigede verdipapirer som sikkerhet, i hans eller hennes marginkonto. Et marginalanrop oppstår når et meglerfirma krever at en kunde legger til ekstra egenkapital for å bringe margininnskudd opp til et nødvendig minimumsnivå. Hvis kunden ikke oppfyller et marginalanrop, kan kundens stillinger bli likvidert. Hvis du åpner en marginkonto, tillater MB Trading at kunder handler aksjer med 4-til-1 intradagsmargin og 2-til-1 overnattningsmargin. VENNLIGST MERK: Dagens margenkrav gitt av FINRA regel 4210 indikerer begrepet daghandel som betyr kjøp og salg eller salg og innkjøp av samme sikkerhet samme dag i marginkonto med unntak av: En lang sikkerhetsstilling holdt over natten og solgt neste dag før noe nytt kjøp av samme sikkerhet, eller En kort sikkerhetsstilling holdt over natten og kjøpt neste dag før noe nytt salg av samme sikkerhet. Meldingsdagtrading (PDT)) kontoer krever en 25.000 minimumsbalanse. Mønsteret dagtrading status er tildelt margin kontoer som utfører mer enn tre (3) egenkapital eller opsjoner daytrades innen fem (5) påfølgende virkedager. NPDT-konto (Non Pattern Daytrading) er en marginal konto med kontosaldo under 25.000. Kontoen er gitt dagskjøpskjøpskraft på 4: 1 basis så lenge kontoen IKKE overskrider tre (3) dagers handler i en rullende fem (5) forretningsdag. Kontantkontoer har ikke et minimumssaldo. Ny marginal konto restriksjon (Effektiv 27. juni 2008) Hvis PDT-kontoer faller under minimumsverdien på 25.000 eller NPDT, overstiger 3 dagers handler i den rullende 5-dagersperioden, vil det bli generert et Equity Maintenance-samtal, hvor kontoen vil bli utstedt med null (0) dagers kjøpekraft og null (0) over natten kjøpekraft. I tillegg vil kontoene bli begrenset til likvidasjonstransaksjoner bare inntil dagen etter at Equity Maintenance-samtalen er oppfylt. For mer detaljer vennligst klikk her. Kortsalgsreguleringer og mulige innkjøp: Fra og med 17. oktober 2008 vedtar Securities and Exchange Commission en verdifulle regel i henhold til verdipapirhandelloven fra 1934 for å adressere ikke å levere verdipapirer som har vært knyttet til nakne short selling. Regelen vil videre bevise ansvaret for korte selgere, inkludert meglerhandlere som handler for egne kontoer, som bedra de oppgitte personene om deres intensjon eller evne til å levere verdipapirer i tide for oppgjør (inkludert personer som bedra dekselforhandleren om lokaliteten deres eller eierskap av aksjer) og som ikke leverer verdipapirer etter avregningsdato. Hva betyr dette for deg vår klient: MB Trading og vårt clearingfirma Apex Clearing Corporation kan bli pålagt å kjøpe i alle korte stillinger som holdes før avregningsdato: handelsdato pluss 3 dager. Siden mange av våre kunder, faktisk korte verdipapirer, ville det ikke være mulig i de fleste situasjoner å kontakte deg for å varsle deg om den korte stillingen som ble kjøpt inn. Vennligst følg eventuelle korte stillinger nøye ved å logge inn på MBT Desktop-programvaren eller via vår hjemmeside: mbtrading. Vennligst hold også denne potensielle innkjøp, når du vurderer å kjøpe tilbake den korte aksjen dagen etter oppgjør. Hvis clearingfirmaet også kjøper inn, vil du være lenge aksjen. Begge handler vil stå like gode handler. For mer informasjon om regelen, vennligst besøk her sec. govnewspress20082008-211.htm Dette lettleste nettverket gir en kort forklaring på marginsamtaler, tidsfrister, hvordan du møter samtalen og resultatet. Et dokument fra NASD som beskriver regelendringen i forbindelse med krav til dagsporingsmargin. FREMSTILLINGSMargekrav FORHOLD: De matematiske eksemplene på denne siden beskriver hvordan margen fungerer med 50: 1 innflytelse (dvs. krever 2 margin). På grunn av tiltak fra den sveitsiske nasjonalbanken i januar 2015 har marginen på par med CHF i dem blitt hevet til 20: 1 (en 5 marginskrav) og margin på par med AUD eller JPY i dem har blitt økt til 33: 1 (et 3 margen krav). Dette kan endres når som helst. Du kan justere beregningene nedenfor til disse kravene når beregningsmargin på disse parene. Valutaveksling utenlandsk valuta er en utfordrende og potensielt lønnsom mulighet for utdannede og erfarne investorer. Før du bestemmer deg for å delta i Forex-markedet, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risikovillighet. Viktigst, ikke invester penger du ikke har råd til å tape. Det er også risiko forbundet med å utnytte en internettbasert avtaleutføringsprogramvare, inkludert, men ikke begrenset til, svikt i maskinvare - og programvare - og kommunikasjonsvansker. Forexmarkedet er det største og mest likvide finansielle markedet i verden. Siden makroøkonomiske krefter er en av hoveddriverne i verdien av valutaer i verdensøkonomien, har valutaer en tendens til å ha de mest identifiserbare trendmønstre. Derfor er Forex markedet et meget attraktivt marked for aktive handelsfolk og antagelig hvor de skal være mest vellykkede. Suksessen har imidlertid vært begrenset av noen av følgende grunner: Mange handlende kommer med falske forventninger til fortjenestepotensialet, og mangler disiplinen som kreves for handel. Kortsiktig handel er ikke et amatørspill, og det er ikke slik at de fleste vil oppnå raske rikdom. Forex trading kan virke eksotisk eller mindre kjent enn tradisjonelle markeder (dvs. aksjer, futures, etc.), men reglene for finans og enkel logikk gjelder fortsatt. Man kan ikke håpe å gjøre ekstraordinære gevinster uten å ta ekstraordinære risikoer, og det betyr potensielt store tap. Handelsvalutaer er ikke enkle, og mange forhandlere med mange års erfaring har fortsatt periodiske tap. Man må innse at handel tar tid å mestre, og det er absolutt ingen snarveier til denne prosessen. Det mest fristende aspektet av trading Forex er den høye utnyttelsesgraden tilgjengelig. MB Trading FX, Inc. tilbyr forhandlere 50 til 1 marginutnyttelse for alle valutapar. Utnyttelse virker veldig attraktiv for de som forventer å snu små mengder penger i store mengder på kort tid. Imidlertid er innflytelse et dobbeltkantet sverd. Bare fordi en del (10 000 enheter) av valuta kun krever 200 som minimumsinnskudd for amerikanske dollarbaserte valutaer (for eksempel USDJPY), betyr det ikke at en handelsmann med 2000 i sin konto skal handle 10 varer. Vår teknologi gjør det mulig for en næringsdrivende å handle størrelser som heshe har råd til i det øyeblikket, men bruk av for mye innflytelse på en konto kan være skadelig for suksess. Marginepolitikk MB Trading FX, Inc. (MBTFX) marginpolitikk dikterer at når som helst en handelsmann har en åpen posisjon, må heshe opprettholde minimumsmarginekravet for valutaparet for å unngå likvidasjon. MBTFX vil gjøre sitt beste for å kontakte deg når det gjelder risikoposisjoner. I noen tilfeller, hvis kontoen din avtar for fort, vil bestillingsskranken likvide partielle eller hele åpne posisjoner som er i fare for å få marginens egenkapital. For å fastslå egenkapitalprosentberegningen må vi først forstå kravene til amerikanske dollar og ikke-amerikanske dollarbaserte og eksotiske valutapar. Marginekravet for hvert av disse valutaparene er som følger: USD-basert par Formelen for et USD-basert par som USDJPY (Merk USD er den første Valuta på paret, dermed BASE-paret) er rett frem: Ti mange USDJPY (100K enheter av USD) krever 2 margin slik: Formel 100.000 X 2, 000 i Margin påkrevd Slik ser det ut i MetaTrader 4s Trade-fanen: Og her er hvordan det ville se i Desktop eller Desktop Pro-programvaren for kontosaldoen din: Ikke-USD-basert par Med et ikke-USD-basert par som EURUSD blir formelen litt mer kompleks. Nå vil du handle i euro, så ti mange vil være 100k Euro. Derfor endres formelen til: FORMULA 100 000 X (nåværende pris på EURO) X (2) Eksempel: EURUSD handler for tiden ved 1.4294 FORMULA 100 000 X (1.4294) X (2) 2,858,80 margin nødvendig. Den samme formelen brukes til alle andre par som ikke er EUR basert på GBPUSD, AUDUSD etc. bare multipliser gjeldende markedspris for den valutaen mot USD med mengden enheter du handler. Slik ser det ut i våre Desktop eller Desktop Pro-programvare for kontosaldoen din: Og her er hvordan den ville se i MetaTrader 4s-handelsfanen: Cross-Currency Par Et krysspar er et valutapar som ikke involverer USD, for eksempel GBPJPY. Her bestemmes margenbehovet av basisrentenes forhold til den amerikanske dollar. I dette tilfellet vil formelen være den samme som det ikke-USD-baserte paret, siden du vil handle i GBP alt du trenger å gjøre er å konvertere mengden enheter til GBP som følger: 100 000 X (nåværende pris på GBPUSD) x 2 EKSEMPEL: GBPJPY handler for tiden på 129.332. Legg merke til at i dette tilfellet det som betyr noe, er den nåværende prisen på GBPUSD, ikke paret du handler. FORMULA 100 000 X (1.5985) X (2) 3.197,48 margin nødvendig. Slik ser det ut i MetaTrader 4s-handelsfanen: Og her er hvordan det ville se i Desktop eller Desktop Pro-programvaren for kontosaldoen din: Bestemme margin-aksjeprosentandel Når du først kan bestemme marginkursbehovet for å åpne en posisjon i en utenlandsk valuta, må du da forstå hvordan du bestemmer din marginandelandel. Når du åpner en posisjon, basert på ytelsen til den posisjonen, varierer kontoverdien din. Men så lenge du ikke legger til eller åpner en ny posisjon, vil ditt debiteringskrav forbli det samme. Med dette sagt, se følgende formel for å bestemme marginal egenkapitalprosent, hvis det ikke er åpne posisjoner i kontoen: FORMULA Konto Verdi Margin Debit Margin Equity Prosentandel EKSEMPEL: Konto Verdi 10.000 og du skriver inn en handel i GBPUSD ved hjelp av ovenfor eksempel ved 1,5985. FORMULA 10 000 3.197,48 312,74 Hvordan kan jeg avgjøre om jeg skal motta en marginalanrop Ovennevnte eksempel viser at vår konto langt fra er i marginssituasjon, siden et marginalanrop vil oppstå når kontoen din faller under 100 Margin Equity Proportion. For å fastslå kontoverdien som ville generere en marginkallavvikling, se på følgende eksempel: FORMULA Kontoverdi mindre enn (